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墙内开花墙外香 LED照明迎来爆破点

2014-3-17 17:24:36
       LED本轮行 情的主逻辑是通用照明驱动。有别于 此前背光以及商用照明驱动的行情,通用照 明是一个真正意义上的千亿级市场,预计2014年全球 民用照明市场的规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两 年的复核增速在60%左右。LED迎来了最大的爆发点。
  当前LED照明产 品的价格已经进入甜蜜点,海外白 炽灯禁售是驱动本轮LED通用照 明大行情的最大催化剂。海关数据,大陆LED照明产 品出口增长强劲,去年下 半年单月同比均在40%以上。北美两 大市场美国和加拿大在2014年1月同时禁售60W以下白炽灯,而它们 的照明消费量约占全球的1/4,由于渠道提前铺货,对北美 市场的出口快速增长。这也是 去年下半年以来LED行业淡 季不淡的核心驱动因素。台湾市场同样火爆,照明类 公司的表现明显优于背光及上游芯片企业。
  当前海 外市场驱动的格局有望提升行业的集中度。去年8月份欧盟公布了LED照明产品能效新标准,行业进 入门槛大幅提高。自该标准公布以来,以中山 为代表的中小灯具厂聚集地,企业经 营普遍陷入困境,行业集 中度提升的趋势得以确立。在LED照明时代,国有品 牌有望与国际品牌在同一起跑线出发,树立自己的竞争地位。
  由于2014年农历春节较早,在节前备货、海外客 户集中下单等因素叠加作用下,行业将 继续维持产销两旺局面。而春节 期间消化库存后,3月又有 望迎来新一波备货行情。
  围绕欧 美通用照明市场需求爆棚的主线,投资者 可密切关注行业龙头的成长和弹性。一是关 注涉足欧美市场,通过相 关标准认证的品牌和代工龙头企业,如雷士照明、阳光照明;二是关 注与下游应用关联度高,且在产 业链上处于集中度较高环节的细分龙头企业,如芯片 环节的德豪润达;三是关 注电子企业向消费类企业转型,寻找LED领域的小米,如长方照明。
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